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这种成长型股票可以产生10倍的回报

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2022-08-09 09:30:48

在接下来的一个月里,您是愿意每天收到 10,000 美元,还是每天增加一倍的 0.01 美元?在第一种情况下,您最终会得到 300,000 美元——这听起来不错。但是,如果您从 0.01 美元开始并在一个月内每天将总和加倍(即第二天 0.02 美元,第三天 0.04 美元等),30 天后您最终会得到 540 万美元。

现在,您可能永远不会购买连续 30 天翻倍的股票,但这个例子仍然说明了复合增长的力量。少数大赢家可以将多元化的投资组合转变为粉碎市场的机器,帮助您创造改变生活的财富。

考虑到这一点,我认为UiPath(纽约证券交易所代码:PATH)在未来 10 年可能会增长十倍。这是为什么。

UiPath 拥有 600 亿美元的市场机会

UiPath 的使命是通过自动化赋予员工权力。管理层设想了一个人们与软件机器人一起工作的未来。为此,其平台融合了三种尖端技术,使客户能够构建能够自动执行简单和复杂任务的智能机器人。

低代码开发用拖放工具代替计算机代码,简化了软件开发过程。

机器人流程自动化 (RPA) 可以自动执行简单、重复的任务,例如同步数据库、填写表格和移动文档。

人工智能 (AI) 使需要复杂决策技能的任务自动化成为可能。

具体来说,UiPath 实际上依赖于三种类型的 AI:计算机视觉、自然语言处理和机器学习。这些技术为机器人注入了查看文档、理解语言和从人类行为中学习的能力,这意味着它们会随着时间的推移变得更加熟练。

例如,银行可以使用 UiPath 的软件来自动化抵押申请流程。智能机器人可以审查申请、添加必要的信息(例如信用评分、收入)、验证所有权和契约,并结合家庭检查的笔记。然后,使用所有这些数据,机器人可以预测违约的可能性,并将工作传递给人类员工进行审查。

简而言之,UiPath 旨在通过自动化提高效率和推动生产力,其平台几乎在每个行业都有应用。事实上,管理层将其目标市场定为 600 亿美元,而且这个数字在未来几年可能会更大。

UiPath 保持竞争地位

UiPath 拥有庞大的合作伙伴网络,涵盖 4,700 多家企业。这个生态系统包括像埃森哲和德勤这样的咨询公司,它们帮助共同的客户部署平台并构建自动化。但它还包括微软和亚马逊等技术合作伙伴,它们提供与 UiPath 平台的集成。这些预先构建的连接器可加快实现价值的速度,使客户能够快速自动执行 Microsoft 365、Amazon Web Services 和许多其他关键业务应用程序中的任务。

这一优势得到了行业分析师的广泛认可,以及强大的客户需求。事实上,根据国际数据公司的数据,UiPath 目前在 RPA 行业中占有 32% 的市场份额,而紧随其后的竞争对手只有 18%。今年早些时候,Forrester Research认可 UiPath 是其同类产品中的佼佼者RPA 平台,引用了更强大的当前产品、更强大的增长战略以及比任何竞争对手都更大的市场占有率。

但我认为研究公司Gartner提供了最令人印象深刻的统计数据:在 2020 年,UiPath 增加的收入超过了接下来九个竞争对手的总和。换句话说,该公司不仅在行业中处于领先地位,而且还在获得市场份额。

毫不奇怪,UiPath 在过去一年中增加了客户并快速增加了收入。

资料来源:UIPATH SEC 文件。TTM = 追踪 12 个月。CAGR = 复合年增长率。注:2022 年第二季度于 2021 年 7 月 31 日结束。

在 2021 财年,UiPath 公布的总保留率为 97%,这意味着只有 3% 的客户取消了该服务。在最近一个季度,净保留率达到 144%,表明过去一年的平均客户支出增长了 44%。总的来说,这些指标证明了 UiPath 平台的价值和粘性。

十倍回报的潜力

展望未来,自动化有可能提高各行各业的效率。事实上,UiPath 估计拥有 10,000 名员工的组织通过帮助每个人每天仅自动化 20 分钟的工作,每个组织每年可以节省 3000 万美元。该价值主张应该成为 RPA 行业的强大增长动力。

考虑到这一点,UiPath 受益于强大的竞争地位和巨大的市场机会,我相信这只股票在未来十年内可能会上涨十倍。举个例子:如果 UiPath 的收入能够以每年 35% 的速度增长,那么到 2031 年销售额将达到 127 亿美元。假设股票交易价格为销售额的 22 倍——比目前 37 倍的市销率更合理的估值——公司将增长十倍,市值达到 2800 亿美元。

当然,没有人知道未来,保持多元化的投资组合总是很重要的。但我认为这只成长型股票看起来是一项明智的长期投资。

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公制

2021 年第二季度(TTM)

2022 年第二季度(TTM)

复合年增长率

顾客

7,000

9,100

30%

收入

4.512 亿美元

7.369 亿美元

63%


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